Consta de veintidós narraciones -cuentos y leyendas- en las que se conjugan maravillosamente dos Villafañes: el titiritero que sabe qué contar y el poeta que sabe cómo hacerlo. Así, en estas páginas hay un sapo que noche tras noche se sueña con una identidad diferente, un caballo que ha perdido la cola, un perro apesadumbrado por haber mordido a su dueño o Pedro Urdemales con sus inagotables picardías. Seres sencillos, en ambientes sencillos, viviendo situaciones que parecen cotidianas y hasta realistas, y lo serían si no ocurrieran en esa zona donde gobiernan la fantasía y el sueño.